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产业更替是驱动周期运行背后的重要力量，每次周期强力启动都伴随着一个主导产业的崛起。对应于资本市场，把握产业更替的趋势和节奏，就意味着巨大机会。从全球每个一百年产业演化来看，如果将时间的比例尺放大到百年，几乎所有产业以外的因素都对股市失去解释力。

在此环境下，乐视超级电视的发展前景几何，能否回归互联网电视第一品牌的位置呢？产业观察家洪仕斌表示：“乐视超级电视回归互联网电视第一品牌是很难的，因为现在像华为等互联网品牌都在做互联网电视，这些企业均不容小觑，有些互联网企业的市值甚至超过了一线家电企业的市值。”

在消费端需求被满足后，B端成为美团下一阶段的战略重点。今年11月初，王兴在乌镇表示，互联网人口红利已尽，需求侧的数字化逐渐完成，供给侧的数字化才刚刚开始。“一方面我们作为一个科技平台，需要创新引领，做好数字化的产品，去助力传统的商家，帮他们数字化。”

2019年5月22日至24日在江苏调研，曾到苏州农业职业技术学院、南京工业职业技术学院、南京卫生高等职业技术学校调研。当然，主题不同。去年10月的两次调研，集中在高校科技创新工作，去北师大调研，强调的是推动高校思想政治理论课改革创新，落实立德树人根本任务，而去江苏调研，关注的则是现代职业教育改革。

所以我们看到，三大投资的波动性上，基建>地产>制造业。从2010年开始，三大投资从接近30%增幅逐步滑落到5~10%区间，但走势不同：（1）制造业投资：内生性很强，基本不受政策影响。除2011年的小周期反弹外，持续长波下行， 2018年以来虽然在上游黑色金属制造业与计算机制造业托底下略有上行，但仍未能确认明显的趋势反弹。

所以我们看到，地方政府加杠杆都要回到土地出让，居民部门加杠杆的道路上来。2008年地方政府迅速的加杠杆带动了居民部门杠杆率迅速抬升；2013年以后地方政府加杠杆后，居民部门在2016年后跟随加杠杆。而房价与居民杠杆将是我们旧有模式的一个极限的约束，现在很有可能是短期地产宽松政策的一个极值点，预示着未来的土地，很难为现在的基建投入偿债。